华南城拟发行于2022年到期3亿美元7.25%优先票据

2017年11月14日 14:34   编辑:小徐   来源:凤凰房产
摘要:11月14日,华南城控股有限公司发布公告称,公司与附属公司担保人11月13日就本公司发行于2022年到期为300,000,000美元7.25%的优先票据与瑞银、瑞士信贷、滙丰银行、国泰君安国际、尚乘、......

11月14日,华南城控股有限公司发布公告称,公司与附属公司担保人11月13日就本公司发行于2022年到期为300,000,000美元7.25%的优先票据与瑞银、瑞士信贷、滙丰银行、国泰君安国际、尚乘、中信建投国际、海通国际及招商证券(香港)订立认购协议。

观点地产新媒体查阅公告获悉,此次发行票据的估计所得款项净额(在扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出后)将约为2.88亿美元。

华南城将以发行票据所得款项的净额主要用作项目开发及发展有关的现有债务再融资及一般公司用途;公司或会因应市场环境变化、政府政策变动或其他因素而调整上述计划所得款项并重新分配作其他用途。

据悉,除根据票据条款提前赎回外,票据将于2022年11月20日到期。票据发售价为票据本金额的97.96%;自2017年11月20日(包括该日)起按年利率7.25%计息,在每半年期末支付。从2018年5月20日起,利息将分别于每年5月20日及11月20日支付。

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