朗诗发行1.5亿美元绿色优先票据 票息9.625厘

2018年04月23日 10:17   编辑:小徐   来源:凤凰房产
摘要:4月22日,朗诗绿色集团有限公司发布公告称,公司成功发行总额5亿美元,票息为9.625厘的绿色优先票据。朗诗绿色集团及附属公司担保人与国泰君安、海通国际、汇丰、中国国际金融及摩根富国......

4月22日,朗诗绿色集团有限公司发布公告称,公司成功发行总额1.5亿美元,票息为9.625厘的绿色优先票据。

朗诗绿色集团及附属公司担保人与国泰君安、海通国际、汇丰、中国国际金融及摩根富国证券有限公司就票据发行订立购买协议。

其中国泰君安、海通国际、汇丰及中国国际金融为票据发售及出售的联席全球协调人及联席牵头经办人,摩根富国证券有限公司为票据发售及出售的联席配售经办人及联席牵头经办人,汇丰为票据的绿色结构顾问。

朗诗绿色集团表示拟按照其绿色债券框架将票据发行所得款项净额用于中国新建绿色住宅建设进行融资或再融资,目标为减缓气候变化及投资于可持续发展物业的开发上,包括不限于为此类项目相关的现有债务进行再融资。

朗诗绿色集团曾在2018年1月首次获得国际信贷评级,穆迪为B2展望正面,惠誉为B展望正面,标普为B展望稳定。标普4月20日全球评级中宣布,授予朗诗绿色集团发行的1.5亿美元绿色债券E1/84的评分,为标普全球评级最高等级绿色评级认证。

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