世茂房地产:拟发行三年期额外票据

2018年06月21日 10:09   编辑:小徐   来源:中国网
摘要:中国网地产讯 6月21日,世茂房地产(00813)发布早间公告称,公司拟额外发行2021年到期的优先票据,额外票据将与3月9日发行的9.5亿元2021年到期的5.75%原票据合并组成单一系列。据公告,......

中国网地产讯 6月21日,世茂房地产(00813)发布早间公告称,公司拟额外发行2021年到期的优先票据,额外票据将与3月9日发行的9.5亿元2021年到期的5.75%原票据合并组成单一系列。

据公告,香港上海汇丰银行有限公司及高盛(亚洲)有限责任公司作为额外票据联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

额外票据的本金总额及发行价也将由汇丰和高盛透过入标定价方式厘定。额外票据的条款落实后,作为初步买方的汇丰和高盛将和公司订立购买协议。

额外票据已原则上获准在新加坡交易所正式名单上市及报价。所得款项净额将用作公司现有债务再融资、业务发展以及其他一般企业用途。

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